SBI mengumpulkan Rs 9.718 cr melalui tahap kedua obligasi infrastruktur sebesar 7,70%





State Bank of India (SBI), pemberi pinjaman terbesar di negara itu, mengumpulkan Rs 9.718 crore melalui penerbitan utang infrastruktur 15 tahun pada hari Rabu, dengan obligasi dengan kupon 7,70 persen.

Kupon adalah tingkat bunga yang dibayarkan secara berkala kepada investor. Investor tersebut antara lain reksa dana, dana simpanan dan dana pensiun serta perusahaan asuransi, kata SBI melalui rilisnya.

“Dana yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya jangka panjang untuk pendanaan infrastruktur dan segmen perumahan yang terjangkau. Masalah ini menarik respon yang luar biasa dari investor dengan tawaran dari Rs. 14.805 crores dan kelebihan permintaan sebesar Rs 2,96X terhadap penerbitan dasar, ”kata SBI. Bank menerima total 118 tawaran untuk penjualan obligasi.

Penjualan obligasi terbaru SBI menandai pertama kalinya bank India menerbitkan obligasi infrastruktur dengan tenor 15 tahun. Bank mengatakan bahwa penjualan tersebut akan membantu pengembangan kurva obligasi infrastruktur jangka panjang dan mendorong bank untuk menerbitkan surat utang tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama.

Tingkat kupon 7,70 persen mewakili penyebaran 17 basis poin di atas kurva imbal hasil keamanan pemerintah terkait yang disediakan oleh Financial Benchmarks of India Limited, kata SBI.

Sebelum penjualan obligasi terbaru, SBI telah menerbitkan obligasi infrastruktur 10 tahun senilai Rs 10.000 crore dengan kupon 7,51 persen pada 6 Desember 2022.

Obligasi infrastruktur adalah sekuritas yang dikecualikan dari perhitungan permintaan bersih dan kewajiban waktu (NDTL) – proxy untuk simpanan. Oleh karena itu, mereka tidak tunduk pada persyaratan rasio cadangan kas (CRR) dan rasio likuiditas wajib (SLR).

Selain proyek infrastruktur, uang tersebut juga dapat digunakan untuk pinjaman ke usaha perumahan yang terjangkau.

Buku pinjaman infrastruktur SBI tumbuh sebesar 10,81 persen tahun-ke-tahun (YoY) menjadi Rs 3,67 triliun pada September 2022. Dari jumlah tersebut, eksposur ke sektor listrik adalah Rs 1,95 triliun dan jalan raya adalah Rs 95.614 crore.

Bulan lalu, pemberi pinjaman sektor swasta ICICI Bank juga mengumpulkan Rs 5.000 crore melalui obligasi infrastruktur untuk mendanai proyek-proyek di segmen-segmen seperti listrik dan jalan, dll. Kupon untuk obligasi ICICI Bank ditetapkan sebesar 7,63 persen. Obligasi bank swasta itu berjangka waktu tujuh tahun. Pemberi pinjaman milik negara Bank of Baroda juga baru saja menjual obligasi infrastruktur.

Selama beberapa bulan terakhir, bank telah memulai banyak penerbitan utang untuk meningkatkan modal karena pertumbuhan simpanan terus tertinggal dari pertumbuhan kredit secara signifikan. Hal ini memberikan tekanan kepada perbankan untuk memobilisasi dana guna mendanai pertumbuhan kredit.

Data RBI terbaru menunjukkan bahwa per 30 Desember 2022 pertumbuhan kredit bank berada pada 14,9 persen tahun-ke-tahun. Pertumbuhan simpanan mencapai 9,2 persen dibandingkan periode yang sama.


Posted By : data hk hari ini 2021